Neumann capital AG

Managed Account - Neumann Capital Absolute Return

Portfoliostrategie - Neumann Capital Absolute Return

Unsere real gehandelte Portfoliostrategie „NEUMANN CAPITAL ABSOLUTE RETURN" (Managed Account auf eigene Rechnung) hat mehrere Alleinstellungsmerkmale.

Das Portfolio besteht aus drei Bestandteilen, die zu jedem Zeitpunkt gehalten werden:

Basisportfolio: Internationales Aktienportfolio über ETFs (stets zu ca. 100% investiert).

Permanente Absicherung: Das Basisportfolio ist zu jedem Zeitpunkt über börsenregulierte Derivate (Cross-Hedge) abgesichert.

Zusätzliche börsenregulierte Overlay-Strategie zur Deckung der Hedging-Kosten: Um die Absicherungskosten zu verdienen verwenden wir eine börsenregulierte proprietäre Overlay-Strategie, die zu jedem Zeitpunkt besteht und von Schwankungen in Bullen- sowie Bärenmärkten profitiert.

Eigenschaften

Real gehandelt / kein Backtest
Prognosefreier Ansatz / keine Timing Elemente erforderlich
Permanenter Schutz vor Börsencrashs der internationalen Aktienmärkte (Corona-Stresstest erfolgreich bestanden)
Chance auf stabile positive Rendite aufgrund der Absicherung gegen Börsencrashs
Chance auf höhere Renditen als der Gesamtmarkt
Chance auf niedrigere Drawdowns und geringere Volatilität als der Gesamtmarkt (z.B. DAX 40, S&P 500, MSCI World, etc.)
Höchste Liquidität
Unbegrenzt skalierbar

Performance (Stand 31. März 2024)

Der DAX 40 Performance Index wurde einfachheitshalber als Benchmark angegeben. Korrekter wäre eine international gewichtete Benchmark (derzeit: Deutschland ca. 25%, Europa ca. 25%, USA ca. 25%, China ca. 15%, Indien ca. 10%). Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Künftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

SCHWERPUNKT NACH ASSETKLASSE

Aktien ETFs, Index Optionen

SCHWERPUNKT NACH REGIONEN

Deutschland, Europa, USA, China, Indien

ERWARTETE WERTENTWICKLUNG

Annualisierte Zielrendite nach Kosten ca. 15% p.a.
In guten Phasen der internationalen Aktienmärkte (Indizes) sollte das Portfolio nach oben mitgehen.
In schlechten Marktphasen sollte sich das Portfolio relativ wertstabil halten. Der maximale Drawdown des Portfolios sollte 12% nicht übersteigen.
In volatilen Marktphasen sollte das Portfolio aufgrund der börsenregulierten Overlay-Strategie profitieren.

Zu erwartende Entwicklung unserer Strategie in bestimmten Marktphasen (Aktien)

Chancen

Stabile positive Rendite aufgrund der Absicherung gegen Börsencrashs.
Niedrigere Drawdowns und geringere Volatilität als der Markt (z.B. DAX 40, S&P 500, MSCI World, etc.).
Chance auf höhere Renditen als der Markt aufgrund des gezielten Ausnutzens von schwankenden Aktienmärkten (profitieren bei steigenden und stark fallenden Märkten).

Risiken

Es besteht keine Garantie für die Erreichung der prognostizierten Anlageziele.
Je nach Assetauswahl /-kombination und Positionsgröße kann es zu hohen Wertschwankungen und Verlusten im Depot kommen.
Von Marktbewegungen nach oben könnte nicht profitiert werden.
Die Ergebnisse können auch unterhalb der Anlageziele liegen.
Wertentwicklungen in der Vergangenheit bieten keine Gewähr für künftige Erfolge. Verluste können trotz der positiven Ergebnisse der Vergangenheit nicht ausgeschlossen werden.

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+49 (0) 69 9577 6107 oder +49 (0) 151 1841 1595

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Portfoliostrategie - Neumann Capital Absolute Return

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Performance (Stand 31. März 2024)

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