Asymmetrie ist entscheidend für den Investmenterfolg

Ein Investor sollte bei der Auswahl seiner Anlage unbedingt darauf achten, dass die potenzielle Rendite das maximale Risiko der Anlage um ein Mehrfaches übersteigt (mindestens 3:1, besser aber höher).
Die weltweit besten Hedgefonds-Manager gehören zu den bestbezahlten Finanzprofis und selbst diese elitäre Gruppe liegt mit ihren Einzelpositionen oft kaum mehr als 50% richtig. Ihr Erfolg kommt aber daher, dass die jeweilige einzelne Position so aufgebaut ist, dass diese eventuell entstehenden Verluste keine großen negativen Auswirkungen im gesamten Portfolio verursachen können. Die jeweiligen entstehenden Gewinnerpositionen im gesamten Portfolio gegenüber dem vorgenannten haben in der Regel einen deutlichen Gewinnzuwachs.


Es lohnt sich also immer, wenn man eine Anlage-Idee hat, zu überlegen wie man diese am besten im Sinne von Rendite-Risiko-Verhältnis umsetzen kann. Diese Vorgehensweise erzwingt gleichzeitig auch Disziplin, da man sich mit dem maximalen Risiko „VOR“ dem Eingehen der Positionen beschäftigen muss.
Kann man die Investmentidee nicht mit mindestens 3:1 Rendite zu Risiko strukturieren, ist es vermutlich am besten auf die Umsetzung dieser Anlage zu verzichten.